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            江門旭弘磁材有限公司
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            中國永磁鐵氧體產業發展現狀與前景
            發布時間 :2015-8-11 11:38:24

            中國永磁鐵氧體產業發展現狀與前景
              
            一、永磁鐵氧體材料生產企業狀況
            據統計,截至2012年底,中國共有約210多家企業從事永磁鐵氧體生產,中國永磁鐵氧體企業分布情況如表1所示。其中,約160多家企業初具規模(達到500t/a),超過100家企業產能達到1000t/a以上,但僅有橫店集團東磁股份有限公司(簡稱“東磁集團”)、廣東江粉磁材股份有限公司(簡稱“江粉磁材”)、上海龍磁電子科技有限公司、浙江凱文磁鋼有限公司、湖南航天磁電有限責任公司等幾家企業能達到上萬噸的產能。涉及上市企業包括:北礦磁材科技股份有限公司、東磁集團、江粉磁材、中鋼集團安徽天源股份有限公司等。目前,國內主要從事粘結永磁鐵氧體的企業約30多家,主要集中在廣東,如廣州金南磁塑有限公司、深圳盈進制品廠、廣東大華磁電有限公司、順德霸菱集團有限公司、江粉磁材、廣東省梅州市磁性材料廠,占市場總量的約70%以上,浙江和江蘇約占據20%左右??偟膩砜?,國內專業從事永磁鐵氧體生產的上市企業不多,多數企業融資困難,企業資金籌措和發展自我依賴度極高。

            二、永磁鐵氧體材料市場情況分析
            1.原材料
            生產永磁鐵氧體材料的原材料主要包括鐵鱗和鐵紅兩大類。
            (1)鐵鱗
            鐵鱗主要來源于鋼鐵企業副產品。目前,國內的鐵鱗產品能夠滿足國內永磁鐵氧體材料企業的需要,但由于鐵礦石價格上漲,不少鋼鐵企業用鐵鱗回爐煉鋼,因此,受鋼鐵市場影響,近年來鐵鱗價格波動較大。
            (2)鐵紅
            鐵紅也主要來自國內鋼鐵企業。因國內用鐵紅做預燒料生產永磁鐵氧體的比例不大,目前鐵紅基本能滿足國內企業需要。近年來,因受原料價格波動而波動,鐵紅的供應也曾經一度偏緊。不過,國外價格和質量有優勢的部分鐵紅也不斷進入中國市場,如美國、印度等國家的永磁鐵氧體用鐵紅,對國內鐵紅市場造成一定的沖擊。
            2.國際市場需求
            從近年來的國際永磁鐵氧體材料市場情況看,永磁鐵氧體材料的市場容量穩步發展,未來市場將依舊保持5%左右的年增長率。2012-2015年國際市場趨勢預測見下表2。

            3.國內市場需求與產量
            本文主要數據是基于我國永磁鐵氧體在汽車、計算機、家電、電動玩具、電聲器件等領域的應用得出。近年來,隨著這些領域的不斷發展,永磁鐵氧體產量逐年增長,2006-2011 年產量見表3所示。伴隨著汽車、消費電子等產業的發展,我國永磁鐵氧體的需求量逐年增加,筆者統計,2012年永磁鐵氧體需求量達到了78萬t左右,2012-2015年永磁鐵氧體需求量預測見表4所示。伴隨著需求量的增長,企業紛紛擴大產能,我國永磁鐵氧體的產量也隨之逐年增長,我國永磁鐵氧體2012-2015年產量預測見表5所示,保守估計年增長率10%左右。

            4. 2012-2015年國內各行業細分市場趨勢預測
            筆者認為,2012年我國永磁鐵氧體行業市場總需求量約為78萬t,市場容量將達到107億元,增長勢頭良好,2012年我國各行業永磁鐵氧體需求量見表6。以下對汽車、家電、計算機、電動工具和玩具、電聲產品5個子領域未來5年的市場需求情況分別進行預測。

            (1)汽車行業
            據統計,每輛汽車需永磁鐵氧體材料約5kg,由于近年來稀土價格上漲,部分永磁利料將由價格較低的永磁鐵氧體替代,預計永磁鐵氧體會用量將增加到6~8kg/輛。筆者認為,2012-2015年中國汽車對永磁鐵氧體材料的需求量年增長率將超過10%,具體預測見表7所示。

            (2)家電行業
            目前,每臺空調機、彩電、冰箱和洗衣機使用的永磁鐵氧體材料大概分別為0.6kg、0.5kg、2kg和0.5kg,由此可大致估算出家電行業的永磁鐵氧體需求量。筆者認為,2012-2015年家電行業對永磁鐵氧體材料的需求量年增長率也將達到10%左右,具體的預測見表8。

            (3)計算機行業
            據統計,每臺計算機使用永磁鐵氧體材料約0.2kg,綜合考慮計算機產業發展趨勢,表9給出2012-2015年中國計算機行業對永磁鐵氧體材料的需求量預測。

            (4)電動工具、玩具行業
            電動工具、玩具行業是永磁鐵氧體中低端產品的主要下游行業。由于電動工具、玩具的大小和對永磁鐵氧體的需求量難以估計,按照定額測算法分析,電動工具、玩具行業對永磁鐵氧體行業的需求為每百元產值中永磁鐵氧體成本約占總量的4%。據此推算出了2012-2015年中國電動工具、玩具行業對永磁鐵氧體材料的需求量,具體預測見表10所示。

            (5)電聲產品領域
            目前,每臺電聲產品使用永磁鐵氧體材料約為0.02kg,隨著電聲器件行業的快速發展對永磁鐵氧體需求也將快速提高,綜合預計年增長率將達到3%。

            三、永磁鐵氧體材料產業投資分析
            1. 永磁鐵氧體材料產業投資前景
            永磁鐵氧體應用領域十分廣闊,主要包括汽車的起動器電機、燃料泵電機、風機電機等;計算機和辦公設備的磁盤驅動電機、光驅電機、風扇電機等;家電的驅動電機、風扇電機、壓縮機電機等;電動玩具、電動工具的動力電機;電聲產品如音箱、喇叭、聽筒等的揚聲器;微波爐的磁控管;各種變頻器的傳感器等。
            永磁鐵氧體是汽車、消費電子、家電、計算機、通訊產品等終端消費品的重要零部件電機組成部分。隨著全球經濟的逐漸復蘇,必將促進永磁鐵氧體市場的大發展。據有關機構預測,在未來幾年內,全球永磁鐵氧體市場容量年增長率將達到7%~9%左右,2012年全球永磁鐵氧體市場容量將達到100萬t。
            同全球市場相比,由于我國汽車、消費電子、家電、計算機設備產量增長較快,因此永磁鐵氧體行業需求規模的增長率要高于全球平均水平,特別是近年來稀土永磁價格和市場波動,利好永磁鐵氧體市場,近幾年市場穩定增長。
            為了應對因釹鐵硼磁材受國家政策影響而大幅度波動帶來的壓力,目前,空調直流變頻電機普遍開始采用高性能永磁鐵氧體磁瓦替代傳統的釹鐵硼磁瓦。我國規定,2011年7月1日以后能效等級為3或更低的電機將禁止銷售。據測算,同等功率的直流電機比交流電機能夠降低約30%~50%的能耗。在國家政策的影響下,直流電機將成為大規模替代高能耗交流電機的首選產品。在直流電機中,永磁鐵氧體是必不可少的關鍵材料。一臺直流電機至少需要2片永磁鐵氧體,多則可以達到幾十片。因此,直流電機的推廣應用將為永磁鐵氧體的發展提供巨大助力。
            直流變頻電機是伴隨著永磁材料性能的提高、制造成本價格的下降、電力電子技術的發展而研發出的一種新型直流電機。這種電機具有調速性能好、控制方法靈活多變、效率高、啟動轉矩大、過載能力強、無換向火花、無無線電干擾、無勵磁損耗及運行壽命長、降噪且節能等諸多優點,在變頻家電等領域,直流變頻電機大有可為。在全球氣候變暖,節能減排迫在眉睫之際,變頻家電無疑順應了當下的環保趨勢。
            從全球的情況看,2000年以后永磁鐵氧體產量呈上升趨勢,年增長率達到5%~15%左右。根據中國電子元件行業協會磁性材料及器件行業分會的資料顯示,2012年,世界永磁鐵氧體材料產量超過100萬t??偟膩碚f,我國永磁鐵氧體增速略快于全球平均水平。
            然而,當前我國永磁鐵氧體下游應用中低端市場占比將近60%,主要是電聲器件和玩具電機等。在國際市場上,由于永磁鐵氧體生產投資較高、占地面積大、又是一種耗能工業,加上勞動條件差及需要環保治理等因素,近年來日、美、西歐等國將永磁鐵氧體的生產逐步向發展中國家轉移。在這種形勢下,適度發展永磁鐵氧體特別是高檔永磁鐵氧體對發展我國汽車、摩托車、電子信息等國民經濟支柱產業及出口創匯具有重大意義,符合國家產業政策與規劃,大有可為。未來永磁鐵氧體高端領域的應用還將會有很大的提升空間。
            可以預計,隨著電子信息技術迅速發展,國內外對高性能永磁鐵氧體的市場需求越來越大,研究開發生產這類產品將進入一個新的發展時期。
            2. 永磁鐵氧體材料產業投資風險
            (1)市場風險
            世界經濟及我國下游相關應用行業需求市場直接影響著我國永磁鐵氧體行業的發展。由前文所述,中國磁性材料產品主要以中低檔為主。由于市場進入門檻不高,導致國內永磁鐵氧體競爭十分激烈,特別是近年來能源、原料、人工費用大幅上漲和波動,造成的生產制造成本急劇上升、企業成本管理和成本控制十分困難,行業企業普遍呈現量增利降的狀況;另一方面,受全球經濟低迷,人民幣持續升值,國內資本市場委靡不振,產業投資和消費受抑的影響,我國磁性材料行業面臨巨大生存壓力。當前,磁性行業正處于關鍵的結構調整期、發展的機遇期和成本的膨脹期,行業內部低質化、低價化、同質化競爭愈演愈烈。不過,伴隨著宏觀經濟的不斷復蘇,產業內部的不斷調整,永磁鐵氧體市場未來還將迎來穩步增長的發展階段。
            (2)下游需求風險
            磁性材料是電子行業非常重要的材料,在家電、汽車、計算機、通訊、醫療、航天、軍事等領域的應用十分廣泛。我國國內主要的消費市場主要依靠以上永磁鐵氧體應用市場,因此,預計永磁鐵氧體的下游需求市場在未來一段時間內都會保持上升趨勢,風險較小。
            (3)原材料及成本風險
            近年來,磁性材料行業生產成本不斷增長。原料價格大幅度波動走高,勞動力成本也不斷上漲,加上能源漲價且供應緊張,導致總生產成本不斷上升,而且可以預測這種增長壓力還將不斷持續。同時,勞動力緊張、人員流動性大影響了企業的穩定發展;制造成本如電、煤、油、運等價格也快速提升。筆者預計,成本上升的趨勢還會持續一段時間。
            原材料供應、上下游產業波動帶來的風險。供貨量不足、原材料漲價或質量問題等不可測因素,影響了磁性材料產品的產量、生產成本。
            在這樣一種背景下,永磁鐵氧體產品的價格仍然維持在低位水平,低價競爭的局面還將繼續存在。
            (4)技術風險
            近年來,我國磁性材料行業成長迅速,各方面都取得很大的發展??傮w來看,我國的鐵氧體磁體的性能還以中低檔為多數,雖然產量高居世界第一,但產值并不理想。截至目前,我國的磁性材料總產值約400億元,永磁鐵氧體產值約100億元,平均價格在1.5萬元/t。永磁鐵氧體產品,高技術領域應用占42%,傳統中低檔產品領域的應用占58%。
            行業企業要面臨產品技術含量下降、升級換代加快及企業核心技術流失等風險。我國生產永磁鐵氧體技術較發達國家仍然有一定的差距,致使我國出口產品的價格是進口產品價格的1/2。所以從長遠來講,增強我國永磁鐵氧體磁性材料的生產技術是永磁鐵氧體行業面臨的最重要的考驗。
            (5)匯率風險
            人民幣升值給出口企業帶來了一定的匯率風險。
            (6)國際競爭風險
            全球范圍的市場競爭更加激烈。中國磁性材料行業屬于開放性行業,國外企業不斷進入中國,他們以具有優勢的技術和裝備和較低的成本,加劇了國內市場同業的競爭。

            四、結語
            總體來看,我國永磁材料產業發展形勢相對穩定,但也受國際外圍市場需求的影響,未來量的增長依靠新的應用推動和普及,高性能、特殊領域的應用是利潤增長點,未來企業自主知識產權將得到更多的重視。
            中國國內的企業應該重視技術開發和創新,提高出口磁材產品的科技含量。實現以質取勝的出口戰略,必須重視技術開發和創新,加強新產品、新技術、新工藝的研制,把提高出口磁材產品的科技含量放在首位。同時要加強技貿結合,使科技成果盡快轉化為生產力,拿出更多高附加值和高技術含量磁材產品去參與國際競爭。
             
            文章取材于中國電子元件行業協會磁性材料與器件分會  翁興國

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