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            江門旭弘磁材有限公司
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            4G對電子和磁性材料產業的影響
            發布時間 :2015-8-11 11:38:22

            一、4G對電子產業的影響
            初看上去,4G最大的變化是傳輸速度6-8倍的加快,但仔細分析4G將給電子產業鏈包括磁性材料元器件帶來前所未有的發展機遇和重大影響。
            其一,4G的價值肯定不止視頻通話,在通信速度6倍提高后,云計算大行其道,很多在手機上無法處理的復雜運算可以通過云計算方式解決,有很多想像力,有很大金礦。遙想當年語音識別率40%,3G成熟后開始幾個月識別率就到90%。
            在此背景下,以我們的消費者的六需求框架,在娛樂、社交和辦公進一步深化和融合后,支付、教育和醫療需求開始滿足。
            4G和云計算結合,將帶來一倍以上處理能力和更低功耗。
            其二,一旦在4G帶動下進入云計算大數據時代,終端的三個環節:輸入、處理和輸出,處理和存儲環節將轉移到云端,給輸入和輸出提供持續體驗升級的空間和要求,在數據流量6倍以上增長后,輸入、輸出器件的性能提升空問很大。
            其三,繼續推理下去,一日,進入云計算大數據時代,國產廠商怎么跟那幾頭大象模仿和競爭?蘋果和谷歌時代將要到來,手機行業前五大份額2007年為90%,目前智能手機前五大份額60%,在云計算和大數據框架下,“合久必分、分久必合”的邏輯發力,龍頭廠商將再次發力。
            其四,智能手機在4G觸發下帶來換機效應,但智能手機的換機必然從高端智能手機開始,高端產業鏈率先受益。
            其五,中移動將全面發力,4G大力投入、移動支付全力推動和預期蘋果深度合作。投資者更多關心蘋果和中移動合作帶來什么,而忽視分析中移動為什么和蘋果合作。
            其六,可穿戴設備將開始爆發,可穿戴的核心是圍繞大數據,沒有傳輸速度的體驗,可穿戴難以起來。
            上述五個大趨勢帶來的電子產業鏈投資機會:
            其一,蘋果產業鏈。我們在“移動互聯網的未來”、“蘋果和谷歌的相向運動”、“消費電子電話會議”等報告中從論點、論據、論證看好蘋果產業鏈,“分久必合”的邏輯簡單明了,蘋果股價反彈超20%、最底部漲幅45%。數據半徑縮短,數據流量大幅加決后,垂直整合模式優勢更為明星。蘋果產業鏈將是持續的投資機會,歌爾聲學、德賽電池、大族激光、環旭電子為首推,欣旺達、安潔科技、立訊精密、金龍機電等受益,蘋果推動的移動支付、藍寶石、傳感器等產業鏈機會。
            其二,輸入、輸出環節大時代。未來創新集中在輸入和輸出環節,聲學、攝像頭、各類傳感器、外殼、藍寶石玻璃、顯示屏、天線行業持續受益,特別在云計算時代對他們性能要求日益提高。天線行業直接受益。碩貝德和信維之外,歌爾聲學和AAC將對外資企業形成顯著壓力和業務復制。
            其三,芯片國產化和信息安全。4G對三模七頻的扶持有助于展訊,聯芯等國內平臺廠商,并進一步帶動國產芯片,在云計算時代數據安全和信息安全機會涌現。在發布4G牌照的今天。五模改成三模,明顯是給國內芯片產業的扶持,這是一個明顯的信號。相信后面還會有更多強制性的扶持計劃。這類政策扶持好于補貼效果。同方國芯、上海貝嶺等繼續看好。
            其四,支付、教育、醫療等應用體驗帶來機會。視頻、游戲帶來更多機會,并帶來支付、遠程教育、遠程醫療的機會,4G這些信息基礎建設是對人口紅利的二次挖掘,龐大的被體制壓抑的智力資源會再次爆發。同時真正的可穿戴設備最早將在2014年到來。
             

            二、4G促進磁性元器件需求增長
            2014年4G作為一項新興技術,在網絡通信界的有著舉足輕重的地位,去年底,移動、聯通、電信陸續拿到4G牌照,某種程度上標志著中國的4G時代已經到來。國內通訊行業也在風卷云涌中更新交替著。對于半導體整體行業來說,不管是已經有所行動的廠家,還是在眾多不確定因素前膽戰心驚的廠家,至少說明大家對于4G、磁性元件,乃至通信領域、半導體元器件產業都是給與了高度的重視。
            4G發展的順風順水,伴隨著手機、平板、便攜產品的廣泛普及,帶動了磁性元件產業也在加快向前邁進的腳步。涉及到磁技術的相關變壓器、磁芯、磁珠、電感等磁性元件廣泛的被應用在交換機、傳真機、路由器等各種通訊設備當中。一臺成品機器,動輒需要數十個磁性元器件的支持,其中各種尺寸、各種封裝都會有所涉及。
            1、4G帶動磁性元件發展
            4G的大熱,促進智能手機、平板電腦的生產數量也在與日俱增,半導體的市場需求量也隨著這些便攜設備數量的增加而上升。很多手機品牌將生產4G手機作為本年最大的市場競爭產品。在交換機、傳真機、路由器、手機、平板電腦這些設備生產的過程中,會用型各種器件,包括國內的和國際的。這種剛性需求也刺激了各家磁性元件廠商對產品生產能規模進一步加大。不過整體看來,國內器件產品在整體水平上還是低于國外器件產品的,國際上的一些大品牌磁性元件生產廠商對于選擇產品的材料、檢驗產品的質量等方面,比國內本土生產廠商做的更加細致。促使國內本士生產廠商對器件的品質、參數方面也會更加關注,如果廠家提供的器件質量優、價格好,那么必然會增加與上游廠商的合作機會。反之,如果粗制濫造,不但與大品牌的公司的合作機會減少了,對于自身而言,能否在元器件行業長久立足,都成了需要擔憂的問題。所以許多商家更加注重對產品細節方面的要求,細節上的好壞,直接決定廠市場需求量的大小與今后企業在發展道路上的成敗。
            2、磁性元件生產商的擔憂——4G資費高、覆蓋范圍小
            4G的發展,使得磁性元件廠商之間的競爭越來越激烈,很多商家都在不斷地更新迭代自己的產品,產品選材進一步的完善,產品技術進一步的研發,都是為了將自己的產品想著更高的水平發展。不過,由于4G尚屬于新興技術,與3G相比,人們對于4G資費也有著不同程度的擔憂。網速雖然明顯提升了,但有種要‘被破產’的節奏!再加上4G服務的開通還處在持續進行中,網絡的建設進度與覆蓋面積還沒有達到預期的目標,導致許多磁性元件生產商并沒有貿然擴大產品生產規模,對4G這一市場還處在觀望角度,希望通過進一步的市場考察、市場了解、用戶反饋等,再決定是否加大生產力度。
            隨著時代的發展,全球將有一半的人口被4G網絡覆蓋,這樣絕佳的機遇,如果哪家磁性元件生產商能把握住機會,以精湛的工藝技術為引導,用發展的眼光看市場,占領市場競爭的制高點就為期不遠了!

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